Come usare HubSpot dal telefono

Perché usare l’app

L’app di HubSpot è utile quando sei fuori ufficio. Ti permette di consultare record, creare attività, aggiungere note e, in generale, lavorare anche in mobilità.

Cosa puoi fare dall’app

Dall’app puoi:

• aprire contatti, aziende e trattative;
• creare o aggiornare record;
• aggiungere note;
• creare attività;
• registrare alcune attività direttamente dal telefono.

HubSpot conferma che nell’app mobile è possibile interagire con i record e creare nuove attività o note.

Come aprire un record dall’app

Per aprire un record:

1. apri l’app HubSpot;
2. vai alla sezione dei record;
3. scegli il tipo di record che ti interessa;
4. tocca il nome del record.

Da lì puoi consultare le informazioni e, se hai i permessi, modificarle.

Come creare un’attività dall’app

Per creare un’attività dal telefono:

1. apri l’app;
2. tocca + Crea;
3. scegli Attività;
4. inserisci titolo, note, tipo e data;
5. collega l’attività al record corretto;
6. salva.

HubSpot permette anche di creare attività di follow-up quando registri una nota o un’altra attività nell’app.

Come aggiungere una nota dall’app

Per aggiungere una nota:

1. apri il record;
2. tocca Aggiungi nota;
3. scrivi il testo;
4. salva.

La nota apparirà nello storico del record.

Una cosa importante da ricordare

L’app non funziona correttamente senza connessione internet o dati. HubSpot specifica che i record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell’app senza connessione.