Come scrivere una nota
Usare le note per lasciare traccia di telefonate, accordi, aggiornamenti e informazioni importanti.
A cosa serve una nota
Le note servono a lasciare una traccia scritta di informazioni utili sul cliente, sulla trattativa o su un’attività svolta. Per esempio, puoi usare una nota per riassumere una telefonata, annotare un accordo preso, scrivere un aggiornamento ricevuto o ricordare un’informazione importante emersa durante una visita. In HubSpot, le note fanno parte delle attività che possono essere registrate sui record, insieme a email, chiamate, riunioni e attività da fare.
Dove si scrive una nota
Puoi scrivere una nota direttamente nella scheda di:
- un contatto;
- un’azienda;
- una trattativa;
- una visita, se previsto nella configurazione.
La nota verrà salvata nella cronologia delle attività del record e potrà essere vista anche nei record collegati, se l’associazione è presente.
Come aggiungere una nota
Per scrivere una nota:
- apri la scheda del cliente, del contatto o della trattativa;
- nella parte centrale della schermata, cerca la sezione delle attività;
- clicca su Nota oppure su Aggiungi nota;
- scrivi il testo della nota;
- salva la nota.
Una volta salvata, la nota comparirà nello storico del record.
Come scrivere una buona nota
Una buona nota dovrebbe essere:
- chiara;
- breve;
- utile anche a chi la leggerà in un secondo momento;
- centrata su fatti concreti.
È meglio evitare frasi troppo generiche. Se possibile, conviene scrivere sempre:
- cosa è successo;
- quale decisione è stata presa;
- quale sarà il prossimo passo.
Una cosa importante da ricordare
Le note servono a costruire uno storico condiviso. In Rinieri questo è particolarmente importante perché HubSpot deve diventare il punto unico dove leggere anagrafiche, attività commerciali e visite.