Come registrare una visita
Registrare visite e informazioni emerse per mantenere uno storico commerciale unico e consultabile.
Perché registrare una visita
In Rinieri le visite si gestiscono direttamente in HubSpot. Questo serve a costruire uno storico commerciale unico e consultabile, utile sia per l’agente sia per l’azienda.
Cosa registrare in una visita
Quando registri una visita, è utile salvare:
- la data;
- l’orario;
- il cliente visitato;
- l’esito;
- le informazioni principali emerse;
- il passo successivo, se già definito.
Come registrare una visita
La logica di registrazione è la stessa delle altre attività:
- apri la scheda corretta;
- scegli la voce dedicata alla visita oppure alla registrazione attività, in base alla configurazione;
- compila i campi richiesti;
- salva.
Le attività registrate compaiono nello storico del record. In HubSpot è possibile registrare attività manuali direttamente sui record, comprese note, email, riunioni e altre interazioni.
Come scrivere una visita utile
Una visita è utile quando lascia uno storico chiaro. Per questo è importante non limitarsi a scrivere “visita fatta”, ma annotare:
- cosa è emerso;
- come ha reagito il cliente;
- se ci sono richieste da seguire;
- se c’è una prossima azione da fare.