Come leggere una trattativa
Seguire l’avanzamento di un’opportunità commerciale e consultare attività, note e record collegati.
A cosa serve la trattativa
La trattativa serve a seguire l’avanzamento di un’opportunità commerciale nel tempo. In Rinieri le trattative possono essere collegate alle anagrafiche e in parte sincronizzate dai sistemi aziendali, così da costruire una vista più completa e ordinata.
Cosa trovi dentro una trattativa
Dentro una trattativa puoi trovare:
- nome della trattativa;
- fase della trattativa;
- informazioni principali;
- attività svolte;
- note;
- record collegati, come azienda e contatto.
Le trattative fanno parte dei record del CRM e si leggono come le altre schede, con dettagli, attività e associazioni.
Come aprire una trattativa
Per aprire una trattativa:
- vai in CRM > Offerte;
- cerca la trattativa nell’elenco;
- clicca sul nome.
Una volta aperta, puoi consultare lo storico e capire a che punto è il lavoro commerciale.
Cosa controllare quando apri una trattativa
Quando entri in una trattativa, conviene controllare:
- in che fase si trova;
- quali attività sono già state fatte;
- quali note sono presenti;
- chi sono i record collegati;
- quale può essere il prossimo passo.