Come leggere una scheda cliente

A cosa serve la scheda cliente

La scheda cliente è il punto in cui puoi vedere in un unico posto le informazioni principali su un’azienda o un contatto. HubSpot organizza il record in aree distinte, con informazioni generali, attività e collegamenti ad altri record.

Cosa trovi dentro una scheda

Di norma, una scheda contiene:

• informazioni principali;
• storico delle attività;
• collegamenti ad altri record, come contatti o trattative;
• eventuali campi specifici configurati dall’azienda.

HubSpot descrive il record come una pagina con tre aree principali: barra laterale sinistra, colonna centrale e barra laterale destra. La disposizione può variare in base alla configurazione interna.

Come aprire una scheda

Per aprire una scheda:

1. vai nella sezione corretta, per esempio CRM > Aziende o CRM > Contatti;
2. trova il record nell’elenco;
3. clicca sul nome.

A quel punto si apre la pagina completa del record.

Cosa guardare per prima cosa

Quando apri una scheda, conviene controllare in questo ordine:

1. i dati principali;
2. le attività recenti;
3. le trattative collegate;
4. eventuali note o aggiornamenti importanti.

Questo ti permette di capire subito il contesto prima di fare una nuova azione.

Come modificare un’informazione

Puoi aggiornare i campi direttamente nella scheda del record:

1. clicca sul campo da aggiornare;
2. inserisci o seleziona il nuovo valore;
3. il cambiamento viene salvato.

Collegamenti utili

Le attività possono essere associate anche ad altri record. Per esempio, una nota inserita su un contatto può comparire anche nella scheda dell’azienda o della trattativa collegata, se l’associazione è presente.