Come creare un’attività e un promemoria

A cosa servono le attività

Le attività sono promemoria di lavoro. Servono per ricordarti una chiamata da fare, un’email da inviare, un controllo da eseguire o un’azione successiva su un cliente o su una trattativa. In HubSpot, le attività possono essere collegate a contatti, aziende o trattative.

Quando conviene creare un’attività

Conviene creare un’attività ogni volta che c’è un prossimo passo da non dimenticare. Per esempio:

• richiamare un cliente;
• inviare un aggiornamento;
• verificare una risposta;
• fare un controllo dopo una visita.

Nel progetto Rinieri, attività, notifiche e regole operative fanno parte dell’impostazione prevista per supportare meglio il lavoro commerciale.

Come creare un’attività da una scheda

Per creare un’attività direttamente dalla scheda di un cliente o di una trattativa:

1. apri la scheda interessata;
2. nella sezione delle attività, clicca su Compiti oppure Crea attività;
3. inserisci il titolo;
4. scegli il tipo di attività;
5. imposta una data;
6. aggiungi eventuali note;
7. salva.

L’attività resterà collegata al record da cui l’hai creata.

Come creare un’attività dalla lista generale

Puoi creare un’attività anche dalla schermata generale delle attività:

1. vai su CRM > Compiti;
2. clicca su Crea attività;
3. compila i campi principali;
4. collega, se necessario, il cliente o la trattativa;
5. salva.

HubSpot permette di creare attività da più punti della piattaforma, compresa la pagina generale delle attività e i singoli record.

Cosa inserire in un’attività

I dati più utili sono:

• titolo;
• tipo;
• data di scadenza;
• eventuali note;
• record collegato.

In alcuni casi si possono usare anche priorità, code o attività ricorrenti, ma per l’uso quotidiano degli agenti basta lavorare bene sui campi principali.

Attività di ricontatto

Quando registri una nota, una chiamata, una riunione o un’email, HubSpot può aiutarti a creare subito un’attività di ricontatto. È un modo semplice per non perdere il passo successivo.