Come creare nuove schede in HubSpot

A cosa serve questo capitolo

In HubSpot si possono creare diverse schede di lavoro. Le principali, nel progetto Rinieri, sono:

• contatti;
• aziende;
• trattative;
• visite.

Ogni scheda raccoglie informazioni utili e può essere collegata alle altre, così da mantenere più ordinato lo storico commerciale.

Una regola semplice da ricordare

Per contatti, aziende e trattative, la regola è questa: prima cerca, poi crea.

Prima di creare una nuova scheda, controlla sempre se esiste già. Se la trovi, usa quella già presente. Se non la trovi, puoi crearne una nuova.

Per le visite, invece, il criterio è diverso: le visite si creano sempre nuove, perché ogni visita rappresenta un’attività specifica e distinta.

Come creare un contatto

Il contatto rappresenta una persona.

Per creare un contatto:

1. vai nella sezione Contatti;
2. clicca su Crea;
3. inserisci le informazioni principali;
4. salva.

Prima di creare un nuovo contatto, controlla sempre se è già presente.

Come creare un’azienda

L’azienda rappresenta il cliente o l’organizzazione.

Per creare un’azienda:

1. vai nella sezione Aziende;
2. clicca su Crea;
3. inserisci le informazioni principali;
4. salva.

Anche in questo caso, prima controlla sempre se l’azienda esiste già.

Come creare una trattativa

La trattativa serve a seguire un’opportunità commerciale.

Per creare una trattativa:

1. vai nella sezione Offerte;
2. clicca su Crea;
3. inserisci le informazioni principali;
4. salva.

Anche per le trattative vale la stessa regola: prima verifica se esiste già, poi eventualmente creane una nuova.

Come creare una visita

Le visite vengono registrate direttamente in HubSpot e si creano sempre nuove.

Per creare una visita:

1. apri la sezione o la scheda da cui si registra la visita;
2. clicca su Crea visita oppure sulla voce prevista;
3. compila i campi richiesti;
4. salva.

Ogni visita corrisponde a un’attività specifica, quindi non va cercata una visita “già esistente” da riutilizzare.