Come cercare clienti e contatti
Trovare il record giusto per consultare storico, attività e trattative collegate.
Perché questa funzione è importante
Una delle funzioni più utili di HubSpot è la possibilità di trovare rapidamente il record giusto. Questo permette di consultare subito lo storico del cliente, le attività già svolte e le eventuali trattative collegate. In Rinieri questo è uno degli obiettivi principali del progetto.
Dove si cerca
In HubSpot puoi cercare i record direttamente nelle pagine di elenco dei vari oggetti, per esempio:
- contatti;
- aziende;
- trattative.
La barra di ricerca è normalmente visibile sopra l’elenco dei record.
Come cercare un cliente o un contatto
Per cercare un record:
- entra nella sezione corretta, per esempio CRM > Contatti oppure CRM > Aziende;
- usa la barra di ricerca sopra l’elenco;
- scrivi il nome del cliente, della persona o un altro dato utile;
- apri il record corretto cliccando sul nome.
La ricerca del CRM funziona su alcune proprietà predefinite e può dare risultati diversi in base al tipo di termine inserito.